BNP Paribas : enfin prêt le rachat des activités bancaires « core » de Raiffeisen Bank Polska
Le Groupe BNP Paribas annonce la finalisation de l’acquisition de l’essentiel des activités bancaires de Raiffeisen Bank Polska (“Core Bank”), fusionnées ce jour avec la filiale de BNP Paribas en Pologne, BGZ BNP Paribas.
La Core Bank correspond à l’activité de Raiffeisen Bank Polska (“RBPL”), hors prêts immobiliers en devises et hors un nombre limité d’autres actifs. Les crédits aux entreprises et aux particuliers de la Core Bank s’élèvent à 19 milliards PLN (cv 4,4 milliards €*) et les dépôts à la clientèle sont de 34 milliards PLN (cv 7,9 milliards €*) à fin 2017.
Grâce à la complémentarité des activités des deux banques, l’opération renforce la position de BGZ BNP Paribas comme 6ème banque sur le marché polonais avec une part de marché pro forma à fin 2017 de plus de 6% en termes de crédits et de dépôts. L’expertise des équipes de la Core Bank, en particulier sur la clientèle des PME, le Corporate Banking et l’affacturage, la clientèle de banque privée et les segments aisés de même que son réseau de banque de détail renforcent la place de BGZ BNP Paribas comme un acteur majeur du secteur bancaire polonais ainsi que sa capacité à soutenir la croissance de l’économie polonaise.
Avec de nouvelles opportunités de ventes croisées, l’opération améliore aussi la position des autres filiales du Groupe BNP Paribas opérant en Pologne (BNP Paribas Securities Services, BNP Paribas Leasing Solutions, BNP Paribas Cardif, Arval..) en ligne avec le modèle intégré du Groupe. De plus, l’intégration de la Core Bank au sein de BNP Paribas permettra à ses clients d’avoir accès au réseau international et à l’expertise du Groupe.
Le prix de l’acquisition est de 3,25 milliards PLN (756 millions €*) soit ~ 87% de l’actif net de la Core Bank au bouclage de l’opération et ~ 95% de l’actif net tangible.
L’opération aura un impact de -10 pb sur le ratio CET1 du Groupe BNP Paribas au 4ème trimestre 2018 et améliorera son bénéfice net par action de ~1,0% en 2020.
